Hilda et Zelda sont kidnappées par Tim, le célèbre chasseur de sorcières, arrivé en ville. Harvey, qui a le médaillon magique de Sabrina, est à son tour enlevé. Tous les trois tentent de s'unir afin de s'évader.

Un bal est organisé à l'école. Harvey ne veut pas y aller car il ne sait pas danser. Sabrina, afin de lui venir en aide, demande au Seigneur de la Danse qui est l'ex petit ami de Hilda, de lui confectionner des bottes magiques.

Salem tombe amoureux d'une chatte qui est une sorcière comme lui. Les amoureux souhaitent s'enfuir ensemble mais son coeur balance entre annuler sa malédiction et redevenir humain ou rester avec les Spellman.

Harvey a terminé sa bande dessinée. Trop effrayé de montrer son oeuvre à un spécialiste, Sabrina va alors l'aider en lui attribuant une bonne étoile. Il va alors se doter de courage et présenter sa bande dessinée au grand King Kirby.