La petite ville de West Pine est située au bord d'une forêt qui abrite une porte sacrée donnant accès à Gehenna, un monde rempli de monstres. Pour contrôler le passage de cette porte, la secte des Disciples de l'Aube s'est installée à proximité.

Tandis qu'Arthur tente de retrouver Carrie, la famille Frisk est toujours à la cherche de la petite Lumi. Après avoir pris l'apparence de la fillette, l'hypnotiseur attire sa mère dans les bois.

Après avoir sauvé Victoria in-extremis, Carrie, Tasha et Nolan décident de mettre un terme aux agissements de l'hypnotiseur. Cependant, l'un d'eux va devoir accepter de servir d'appât.

Un groupe de mineurs découvre la faille et décide d'en extraire le minerai. Cependant, la population est en danger : Carrie, Tasha et Nolan doivent refermer la crevasse au plus vite.

Arthur a capturé Carrie et s'apprête à la reconduire à la secte. Tasha entend des bruits étranges. Après une discussion avec son père, Nolan décide de changer de look pour faire taire ses détracteurs.

Carrie se rend à Gehenna pour récupérer le Grand Index et se retrouve face à Sara, son ancienne petite amie, nouvelle Gardienne de la Porte Sacrée. De son côté, Tasha tente d'échapper au monstre qui la poursuit.