Michael Angarano

Nathan si sente il terzo incomodo quando Will ritorna dalle vacanze e riprende la propria amicizia con Grace. Jack accompagna Elliot a fare compere.

Jack è molto orgoglioso di accompagnare il figlio adolescente al ballo dalla scuola, ma non prima di aver obbligato Grace a fingersi la compagna di Elliot.

Will continua a incontrare un ragazzo che gli piace, ma non riesce a parlargli perché è troppo timido. Un uomo si presenta a Jack con una notizia scioccante.

Sono passati quasi due anni da quando Jack e' stato preso in custodia dal Governo Cinese. Durante le ultime 11 settimane, gli Stati Uniti sono stati sotto assedio, minacciati da una serie di attentati dinamitardi.

In occasione del giorno del Ringraziamento, Rosario incoraggia i propri amici a fare pace con le rispettive famiglie.

Si avvicinano le elezioni e Will e Grace supportano due diversi candidati perché uno è gay e l'altro è ebreo.