E' il 31 dicembre del 1958 e al Miramar Playa Hotel di Ike Evans fervono i preparativi per il veglione di capodanno, che prevede un ospite d'eccezione: Frank Sinatra.

Ike deve scendere a compromessi con Ben: deve convincere il consiglio a legalizzare il gioco nel suo hotel. Il procuratore di stato indaga sulla scomparsa di Mike Strauss e decide di usare Danny per saperne di più. Intanto Stevie continua la sua relazione clandestina con Lily pur sapendo che è la moglie del “Macellaio"

Ike sta cercando di conquistare l’amicizia del Senatore Sloat, per rendere legale il suo casinò, dove si stanno svolgendo le riprese dello show televisivo “Miss 1959”.

Ike affronta il Procuratore dopo il brutale sequestro della salma di Mike Strauss, prelevata durante il funerale, ma è solo grazie ai suoi metodi meno ortodossi che si riuscirà a seppellire l’avvocato.

Il Procuratore Klein cerca di far luce sull’omicidio di Myrnna Shapiro. Non riuscendo a far parlare Evans, offre a suo figlio Danny un praticantato nel proprio studio. Ike e Stevie spingono Judi Silver a lasciare Miami per sfuggire al sicario di Ben ma lei, che ha scoperto la tresca tra Stevie e Lily, non vuole andarsene. Gli avvocati di Meg Bannock vogliono che Ike fornisca informazioni sul su...

Il Miramar Playa si accinge a ospitare sul suo ring l'incontro per il titolo mondiale dei pesi massimi leggeri.