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パラレルワールドのアメリカでは、テロ組織から身を守るために警官がマスクで身元を隠している。タルサ警察のアンジェラ・エイバーは、友人であり警察長官のジャッド・クロフォードの指導の下、銃撃戦で病院送りとなった同僚の殺人未遂事件を捜査する。彼女はルッキングラスと共にアジトが牧場であることを突き止めた。一方、かつてヒーローだった実業家のエイドリアン･ヴェイトは忠実な使用人と共に「記念日」を祝っていた。

オクラホマ州で覆面警察法を起草した、元ヒーローでFBI捜査官のローリー・ブレイクは、殺人事件の捜査を引き継ぐためにタルサに向かう。タルサではジャッドの葬儀が行われており、キーン議員が第７機兵隊の人質になり、アンジェラが爆撃犯から皆の身を守る。一方、領主のエイドリアンは何者から猟に対する警告と思われる襲撃を受け、警告文を受け取った。彼は使用人に返事を代筆させると、すぐに手紙を送って猟に向かった。

謎めいた孤独の億万長者のレディ･トリューがついに登場する。トリューはオクラホマの農場に住む夫婦に、農場の所有権を譲るように押しかける。ブレイクは隠蔽の真実を調べる中、アンジェラはルッキングラスに助けを求めて、ウィルが残した薬瓶とジャッドのＫＫＫの服を預ける。一方、エイドリアンは湖から胎児を集め、使用人のクローンを全て殺害したあと、新しい使用人クローンを訓練し始めた。

謎の薬「ノスタルジア」を服用したアンジェラは、祖父の記憶を追体験し始める。ブレイクは急いでアンジェラを治療しようとしたが、間に合わなかった。ウィルはかつて人種差別が横行する時代に、ニューヨーク市警に加わり、路上で襲われていた若いカップルを守るためにマスクとフードをかぶって敵を倒した。彼はそれ以降ヒーローと呼ばれるようになり、ＫＫＫの陰謀を阻止するために一人で戦っていた。