오사카의 변두리에 있는 작은 요릿집 타마에의 점주 사카에. 어느 날, 사카에 가게로 도쿄에서 전근해 왔다는 회사원 소가가 찾아온다.

사카에가 한 말의 의미를 몰라서 고민하는 소가. 그러던 어느 날, 동료들과 함께 타마에를 찾아온 소가는 술을 너무 많이 마시고 만다.

사카에와 소가가 조금씩 가까워지는 가운데, 소가는 가보고 싶은 곳이 있다며 사카에를 꼬신다. 그렇게 두 사람은 함께 외출하지만, 성격 차이가 드러난다.

카즈요로부터 솔직한 마음을 고백받은 에이지는, 자신은 남자를 좋아한다고 밝힌다. 그러던 중 곧 소가의 생일이 다가온다는 것을 알게 된 사카에는 깜짝 파티를 준비한다.

3년 전에 사카에에게 이별을 통보하고 연락이 두절되었던 미즈키가 타마에에 나타난다. 한편, 고백에 대한 답을 고민하던 소가를 카즈요가 타마에로 데려간다.

드디어 키스를 하며 서로의 마음을 확인한 사카에와 소가. 그러나 소가는 1년 후에 도쿄로 돌아가야 한다는 사실을 말하지 못한다.