거대한 벽으로 둘러싸인 대지, 린가린드. 어느 날 이키국 벽지 엣져 마을에 라쿠호가 떨어진다. 마을 사람들은 보물을 기대했지만, 라쿠호의 안에는 알몸의 남자가 들어 있었다. 기억을 잃었지만 자신이 벽 바깥에서 왔다는 말을 하며 다시 돌아가려는 남자. 이때 라쿠호를 노리는 상금 사냥꾼이 브라이하이트로 마을을 덮친다. 팬티를 빌려준 아타리에 대한 은혜를 갚기 위해 바인드 워퍼를 장착한 남자, 신념 없이 브라이하이트를 조종해 보인다.

상금 사냥꾼을 물리친 애로우는 벽을 넘겠다며 엣져 마을을 떠나지만 어쩐 일인지 다시 마을로 돌아온다. 가난한 마을에 날아 들어온 떠돌이가 탐탁지 않았던 엘샤는 음식과 물을 주며 애로우를 몰아내지만 라쿠호 속 남자의 소문은 이미 류트 경화국까지 퍼진 상태였다. 결국 또다시 외부인의 습격을 받는 엣져 마을. 엘샤는 마을을 구하기 위해 라쿠호를 뒤지고, 엘샤의 손에는 또 하나의 바인드 워퍼가 들리게 되는데…

무사히 이키국 군인들을 물리친 엣져 마을 사람들. 타이론은 애로우의 신변을 놓고 엣져 마을 사람들과 거래에 들어간다. 새로운 마을을 주겠다는 소리에 애로우를 넘겨 버린 마을 사람들. 하지만 모든 것은 거짓말이었고, 사람들을 예상치 못한 이키국의 공격에 또다시 위험에 처한다.

어린 시절, 세금 대신 렛카 개제국에 팔려왔던 슈우와 카이. 힘든 상황 속에서 두 사람은 렛카국을 손에 쥐자는 약속을 하고, 결국엔 두 사람 다 높은 위치에까지 오르고 만다. 성채 전함과 애로우 일행을 멸하라는 왕의 명령을 받고 전투 준비에 나서는 슈우 비. 하지만 그에겐 아무에게도 말하지 않은 또 하나의 계획이 있었으니…

슈우 비가 렛카를 배신했다는 소식을 듣고 충격을 받은 카이 장군. 믿을 수 없는 소식에 카이는 슈우 비를 만나겠다며 그랑 엣져로 향한다. 하지만 그곳에서 마주한 건 변해버린 슈우 비의 모습이었고, 분노를 이기지 못한 카이는 애로우와의 싸움을 시작한다.

하루빨리 벽에 도달하기 위해 월스턴 자치속 주를 가로지를 것을 제안하는 슈우. 하지만 애로우와 슈우가 마음에 들지 않는 버크 촌장에겐 모든 것이 마음에 들지 않을 뿐이다. 월스턴 자치속 주에서 만나게 된 한 미소년은 모두를 미소년 목장으로 안내하고. 그곳에서 모두는 영주, 월스턴의 실험체가 되어 고통받아온 미소년 무리와 마주하게 된다.