도쿄로 수학여행을 온 여고생 사쿠라 나나세는 한 여성이 눈앞에서 의식을 잃고 쓰러지는 걸 발견한다. 어쩔 줄 몰라 하는 나나세 앞에 우연찮게 의사 텐도가 나타나면서 여성은 의식을 되찾는다. 침착하게 대처하는 텐도의 모습을 보고 첫눈에 반한 나나세는 간호사가 되기로 결심한다. 5년 뒤, 마침내 간호사가 된 나나세는 텐도가 근무하는 히우라 종합병원에서 연수를 받게 된다. 그런데 텐도는 나나세의 기억 속에 있던 모습과는 정반대로 별명이 마왕인 까칠하고 무뚝뚝한 의사였다.

5년간 짝사랑해 오던 텐도가 여성과 동거한다는 사실을 알고 충격을 받은 나나세. 하지만 그 여자는 텐도의 애인이 아니라 누나였다. 마음을 쓸어내린 나나세는 텐도와의 사랑이 이뤄지는 망상을 계속해서 이어나간다. 다음 날, 나나세는 신입 간호사 동기들 중에서 에이스라고 불리는 사카이와 함께 순환기내과에 정식으로 배속된다. 하지만 실수를 연발하는 나나세를 보며 텐도는 독설을 퍼붓고 결국 자신의 보조를 사카이로 갈아치운다.

간호사가 되고 처음으로 환자의 죽음을 직면한 나나세는 피로와 감기가 겹쳐 쓰러진다. 밤새 텐도의 간호를 받은 나나세는 텐도에게 한 발 가까워진 듯 느끼지만, 병원에서 텐도의 죽은 옛 연인 얘기 듣고 만다. 게다가 설상가상으로 채혈까지 실패하며 슬럼프에 빠지고 마는데...

심부전 환자인 츠루오카 케이코가 응급실로 실려 오자, 나나세는 긴급 상황에 당황한 나머지 아무것도 하지 못하고 풀이 죽는다. 그런데 나나세를 응원하는 메모가 곳곳에서 발견된다. 그러자 류코는 스토커의 짓이라고 여기고 나나세에게 조심하라고 주의를 주고, 키스키는 나나세의 경호를 자청하고 나선다. 한편 빠른 시일 내에 수술이 필요한 츠루오카는 수술을 받지 않겠다며 고집을 부린다.

사쿠라 나나세는 텐도를 보호하려다가 다쳐서 구급차에 실려 간다. 텐도는 다친 나나세를 향해 살아나기만 하면 데이트든 키스든 다 해 주겠다고 말한다. 그리고 마침내 텐도와 첫 키스를 하게 된 나나세. 게다가 텐도는 남자 친구가 돼 주겠다고 선언한다. 하지만 공사 구분을 확실히 하고 싶다면서 텐도는 주변 사람들한테 둘이 사귀는 걸 밝히지 말라고 신신당부한다. 한편, 순환기내과 주임 간호사 네기시의 첫째 아들 신지가 치료를 위해 순환기내과에 입원한다.

순환기내과 간호사들 앞에서 텐도는 나나세가 자신의 여자 친구라는 걸 공개적으로 밝힌다. 그런데 그 순간 그들 앞에 미노리를 꼭 닮은 동생 미오리가 나타나고 미오리를 본 텐도와 키스기는 깜짝 놀란다. 게다가 텐도와 나나세가 함께 보내기로 한 휴가 날에 텐도는 오사카에서 열리는 세미나 때문에 출장이 잡힌다. 그 세미나에 미오리도 참가한다는 얘기를 들은 나나세는 불길한 예감에 사로잡혀 텐도를 따라 오사카에 가기로 결심한다.