천하가 셋으로 나뉘어 전란이 계속되던 시대, 염남의 군기라는 사내의 신분으로 무기 장인의 길을 걷고 있었다. 현철석을 구하러 서양으로 향하던 중, 북현의 수령 현열에게 붙잡힌다.

현열에게 다시 붙잡힌 군기라는 목욕을 구실 삼아 탈출을 시도하지만 끝내 실패하고, 그와 함께 사막에 갇혀 늑대 떼의 공격까지 받는다.

해부 수령 해장곤은 아들 해막과 함께 현열을 제거하려 한다. 포위된 현열은 군기라에게 영패를 넘기며 나집주에게 도움을 구해 달라고 부탁하고, 군기라는 선택의 기로에 선다.

군기라는 현철석을 얻기 위해 현열과 계약을 맺고, 손부의 도움을 얻기 위해 양주로 간다. 이들은 그곳에 이미 와 있던 해장곤 부자와 만나 예상치 못한 상황에 직면한다.

현열은 현부에서 기라를 잘 대해주고, 측비 이범은 아들 현의가 북현 세자 현읍에게 괴롭힘당해 분노를 참는다. 현철석을 찾던 기라가 부모님 기일에 혼자 술 마시던 현열과 마주친다.