건륭황제의 사생아 자미는 아버지를 찾고자 북경에 상경한다. 그곳에서 제비와 의자매를 맺게 되지만, 오해로 인해 자미 대신 제비가 건륭황제의 딸로 오인받아 공주가 되고 만다.
에피소드 1
양 대인의 가마를 막아선 자미와 금쇄는 위험에 처하지만 때마침 지나가던 제비 일행이 도와준다. 탐관오리인 양 대인이 백성들까지 마구잡이로 폭행하자 화가 난 제비 일행은 복수를 다짐한다. 결국, 양 대인의 생일잔치에 온 축하객으로 가장한 제비는 자미와 금쇄까지 데리고 들어가는데...
에피소드 2
제비와 의자매를 맺은 자미는 제비를 믿고 자신의 출생의 비밀을 알려준다 황제가 사냥을 간다는 소식을 들은 제비는 자미와 금쇄를 데리고 사냥터로 향한다 자미 대신 정표를 지니고 사냥터에 잠입한 제비는 오 왕자의 활에 맞는데...
에피소드 3
부채와 그림을 보고 제비를 딸이라 여긴 건륭은 급히 황궁으로 데리고 간다. 상수 어의의 노력으로 제비는 차도를 보이고 자미는 제비의 소식을 수소문한다. 제비의 정체를 의심한 황후는 영비를 협박하고 깨어난 제비는 건륭과 마주하는데...
에피소드 4
정신을 차린 제비는 어쩔 수 없이 자미 행세를 하고 황제는 자신의 친딸인줄 알고 총애한다. 자미와 유청 남매는 제비의 소식을 수소문해도 아무런 소득이 없자 불안에 떤다. 병세가 호전되어 황궁 안을 돌아다니던 제비는 자신의 그림을 가진 벤자민과 마주치는데...
에피소드 5
황제는 구설수를 피하기 위해 제비를 수양딸로 삼고 환주 공주라는 호칭을 하사하고 제를 올린다 거리 행진을 하는 제비를 본 자미는 분노하고 황제와 제비를 만나려다 이강에게 붙잡힌다 자미의 말에 놀란 이강은 자미를 학사부로 데려오고 자미와 제비의 사연을 듣게 되는데...
에피소드 6
이강은 유청과 유홍을 만나 사건의 진상을 확인하고 복륜은 추이를 살피며 비밀에 부치라고 한다. 이강은 슬퍼하는 자미에게 제비를 믿으라며 위로하고 제비를 수상히 여긴 용 상궁은 제비를 주시한다. 이태가 친구들의 상황에 대해 제대로 말해주지 않자 제비는 몰래 출궁을 시도하는데...
