천 년 묵은 요괴인 야명은 기억을 잃은 후 빠진 10년 간의 잠에서 마침내 깨어난다. 야명은 꿈속에서 전 연인인 우소백을 계속 보게 되고, 결국 자신을 보호하기 위해 기억을 지웠다는 금성견을 뿌리치고 우소백을 찾아간다. 야명은 진실을 알아내기 위해 우소백의 봉인을 풀고, 봉인이 풀린 우소백은 강력한 힘을 얻기 위해 야명의 야명주를 노리기 시작한다.