썼다 하면 히트곡! 냈다 하면 음원 1위! 장르 불문하고 한 해의 모든 음악상을 휩쓰는 스타 작곡가 하립에게 의문의 고지서가 날아든다. 10년 계약이 만료되는 날, 영혼을 회수하겠다는 악마의 고지서! 과연 하립의 본래 정체는 무엇일까? 고지서를 받은 날부터 그에게 이상한 일들이 펼쳐지는데..

영혼 계약 만료! 그런데 내 것이 내 것이 아니라고? 자신의 성공이 남의 음악을 훔쳐 이룬 것임을 알게 된 하립은 악마 모태강에게 부당함을 항의하다 모태강의 약점을 빌미로 계약연장을 요구한다. 모태강은 하립의 딜을 받아들이는 대신, 어려운 숙제를 조건으로 내거는데..

이경은 음악을 그만두고 새로운 꿈을 갖기로 결심한다 뭔가 좋은일이 생길 것만 같은 예감대로, 이경에게 뜻밖의 소식이 날아들고... 모태강이 요구한 대타, 즉 ‘절박한’ 영혼을 찾아 헤매던 하립은 안성맞춤 대타를 드디어 발견하고, 모태강 앞에 그 주인공을 데려가는데..

모태강은 1등급 영혼은 존재하지 않으니, 이경이 1등급 영혼이 아닐 거라며 부정한다. 또 뒤통수치는 모태강의 발언에 화가 난 하립은 이경이 1등급이 아니라는 증명을 모태강 스스로 직접 해보이라고 하고, 자신은 이경을 뮤즈로 키워 3개월 안에 영혼계약서를 받아내겠다고 한다. 두 사람의 미션은 과연 성공할 수 있을까? 한편, 서동천의 옛집 처마 밑에서 이경은 뜻밖의 인물과 마주치는데..