여느 때처럼 평화로운 조선 하늘에 유성이 떨어지고 결계가 깨지자 귀신들이 궁으로 들어온다. 그들의 무차별적인 공격에 왕자 이린은 알 수 없는 병에 걸린다. 한편, 임금은 아들의 병을 낫게 한다는 천년화을 구하기 위해 백두산으로 향하던 중, 또 다른 공격을 받는다.

백두산에 다다른 임금은 천년화를 피울 수 있는 능력을 가진 연하를 위기에서 구한다. 하지만 뭔가 달라진 임금의 모습에 궁인들과 왕자는 당황한다. 그리고 이내 끔찍한 사건이 궐 안을 시끄럽게 만든다.

귀신을 볼 수 있게 된 이린은 자신의 주변을 맴도는 귀신들로 괴로움을 호소한다. 한편, 삼도천에서 송애관과 랑이 그리고 뚱정승이 이린을 찾아오고 갑작스러운 귀신의 공격을 받게 된 기산군은 이상한 증세를 보이기 시작한다.

이린은 우리에 갇혀 있던 도하에게 손을 내밀고, 도하는 이린의 손을 잡자마자 업어 치기 해서 패대기친다. 한편, 박수종은 이린을 소격서 제조에 앉히겠다고 하는데...

도하는 사라진 팔찌를 찾기 위해 이린을 찾아다닌다. 한편, 무석은 왕의 지시로 이린의 곁을 지키는 호위무사가 된다. 그 시각, 사담은 이린 앞에 살인을 범한 자를 데려오고 사체가 묻어있는 곳으로 향한다.

억울한 누명으로 군사들이 이린을 잡으러 나타나고 유령들은 이린을 걱정한다. 하지만 이내 위기에 처한 이린을 낭떠러지에서 발견한 도하는 그를 돕기로 한다. 한편, 무석은 자신의 상처를 치유해 준 도하에게 흔들리기 시작한다.