나츠 일행은 100년 퀘스트에 관한 정보를 얻기 위해 길을 떠난다. 그 이후, 나츠 일행의 앞에는 수상한 용이 등장한다.

용을 퇴치해야 하는 임무를 시작한 나츠 일행이 에르미나 마을로 향한다. 이후 그들은 에르미나에서 신비로운 광경을 목격한다.

나츠 일행은 수신룡을 토벌하려고 하지만, 수신룡의 모습과 행동을 보고 매우 놀라게 된다. 한편, 신전에는 혼란이 발생한다.

엘자, 나츠, 웬디는 갑작스러운 위기 상황과 마주하게 된다. 한편, 일행들을 구하러 가려는 루시에게는 놀라운 일이 생긴다.

나츠 일행은 수신룡이 있는 장소에 다시 가보기로 한다. 그 이후, 나츠 일행은 에르미나 마을에 큰 혼란이 발생했다는 사실을 알게 된다.

수신룡의 과격한 행동 때문에 나츠 일행은 당황하게 된다. 이에 그들은 수신룡을 막기 위해 모두 협력하기로 한다.