골디는 곰돌이의 생일 선물을 깜박하는 바람에 한시바삐 완벽한 선물을 준비해야 한다. 곰돌이가 잭의 콩 하나를 먹어 버린 바람에 곰돌이와 골디는 마법을 되돌릴 방법을 찾아야만 한다.
골디와 곰돌이는 잭과 질에게 물통 나르는 법을 가르쳐서 레모네이드 장사를 다시 할 수 있게 도와준다. 몸이 작아져 버린 골디와 곰돌이가 요정 대모를 도와 마법을 되돌리게 한다.
마법 공연 도중 골디는 의도치 않게 채소로 변한다. 요정 대모의 마법 지팡이를 손에 넣자 곰돌이에게 요정의 날개가 돋아나고 소원을 들어주는 능력이 생긴다.
골디와 곰돌이는 신발 속에 사는 부인이 새집을 찾는 것을 돕는다. 할머니의 집으로 가는 길, 골디와 곰돌이는 빨간 모자의 망토를 더럽히면 안 된다. 나쁜 늑대의 속임수를 이겨내야 한다
춤 실력이 부족한 걸 깨달은 곰돌이는 무도회에 가기 위해 마법의 빨간 신발을 얻는다. 골디와 곰돌이는 잭의 황금알을 낳는 거위를 돌보던 중 잃어버리고 만다.
골디는 달까지 뛰어오를 수 있는 행운권에 당첨된다. 그런데 알고 보니 곰돌이도 가고 싶어 한다. 크고 못된 늑대는 태도를 바꿔 자신의 형제인 착한 늑대 필처럼 착해지려고 애쓴다.
짐 커밍스
Big Bad Wolf
메리 버드송
Mama Bear
Bayardo De Murguia
Troll
데이비드 코프먼
Beanstalk Jack
Georgie Kidder
Bear