머리가 잘리는 잔혹한 살인 사건이 발생하자, 보이트와 팀원들은 콜롬비아 마약 카르텔을 소탕하려 하지만 난관에 빠진다.

안토니오는 아들의 납치를 콜롬비아 갱단의 소행으로 믿는 한편, 보이트는 디에고를 데려간 범인을 알아내기 위해 새로운 수사 방식을 제안한다.

보이트는 디앤서니를 빼내기 위해 트레이젤에게 제안을 하지만 거절당한다. 한편, 보이트의 아들 저스틴이 감옥에서 출소한다.

보이트와 그의 팀은 범죄를 저지른 예술가의 뒤를 쫓는 한편, 저스틴은 자신이 교도소에 수감되었던 일을 아버지의 탓으로 돌린다.