Rättsantropologen dr. Temperance Brennan samarbetar med FBI-agenten Booth för att utreda det olösta mordet på en ung kvinnlig senats praktikant. Deras undersökning får dem att misstänka tre män: senatorn som praktikanten hade en affär med, en viss författare som blev psykiskt labil och stalkade henne och praktikantens pojkvän.
En bilbomb exploderar framför ett fullsatt kafé. Föraren och några av kaféets stamgäster dör och andra skadas. Eftersom bilen var registrerad till en framstående man från Mellanöstern med koppling till regeringen, kallar agent Booth in dr Brennan för att hjälpa till att identifiera föraren.
När den venezuelanska ambassadörens sons lik hittas på en exklusiv privatskola, kallas dr Temperance Brennan och agent Seeley Booth in för att undersöka. Dödsorsaken tycks vara självmord, men både Brennan och Booth misstänker att det kan finnas en annan dödsorsak.
När en människoarm hittas inuti magen på en svartbjörn, reser Brennan och Booth till Washington för att utreda. De söker efter ledtrådar i en liten stad och upptäckter att det rör sig om rituell kannibalism. Efter en symbol pekar på den misstänktes yrke, inser Brennan och Booth att det ibland ligger mer bakom en obduktion än det verkar.
Brennan fastställer att Charlie utsattes för sexuella övergrepp innan han mördades. Booth drar slutsatsen att de är på jakt efter en seriepedofil. När den huvudmisstänkte utesluts, besöker Booth och Brennan Charlies mamma, för att informera henne om att Charlies mördare fortfarande är på fri fot.
När Brennan och Angela hamnar i ett bråk på en dansklubb, slänger Brennan in en person i en vägg som får väggen att öppna sig och avslöja en mumifierad kropp och en gömma med metamfetamin.
Emily Deschanel
Dr. Temperance "Bones" Brennan
David Boreanaz
FBI Special Agent Seeley Booth
T. J. Thyne
Dr. Jack Hodgins
Michaela Conlin
Angela Montenegro
Tamara Taylor
Dr. Camille "Cam" Saroyan