Bordertown

Bud luta para construir um muro na fronteira do país usando o dinheiro confiscado na guerra contra as drogas. O muro é construído e a economia da região é arruinada. Bud fica dividido entre ajudar a imigração ilegal ou seguir fiel a seus princípios.

Bud se torna o treinador de futebol da escola depois do treinador anterior ser forçado a sair do trabalho. Desesperado para vencer, Bud descobre uma arma secreta - um imigrante ilegal que ele vê correndo através da fronteira.

A irmã de Maria tem um bebê, o que faz com que a população de Mexifornia passe a ser majoritariamente latina e não mais branca. Por isso, Bud quer mudar essa contagem tendo um filho com Janice.

Ernesto faz J.C. trabalhar em sua equipe, mas J.C. entra em greve.