Les enfants savourent leur nouvelle vie avec les dragons, mais les autres villageois ne sont pas si enthousiastes. Harold et ses amis doivent trouver un moyen de dresser les dragons pour qu'ils vivent en paix avec les habitants de Beurk.

Maintenant que les dragons se sont intégrés à Beurk, tout le monde semble nager dans le bonheur. Sauf Gueulfor qui avait construit sa carrière autour des armes pour combattre les créatures. Harold décide alors de tout faire pour aider son vieil ami à se refaire une place dans ce village en paix avec les dragons.

La vie entre animaux de ferme et dragons est difficile à Beurk. En permanence effrayés, les yaks ne donnent plus de lait et les poules plus d'œufs. Quand Baquet prédit l'arrivée d'une tempête, c'est la panique : il n'y a pas assez de provisions pour tenir durant le blizzard.

Lors d’un vol sur le dos de leur dragon, les enfants tombent sur un petit dragon avec une patte blessée. Ils le ramènent à Beurk où personne n’a jamais vu cette espèce avant, et tout le monde aime le nouveau dragon, même Stoïck, qui le nomme Torche. Tout le monde sauf Krokmou, qui sait que Torche est l’enfant de la mortelle Typhoomerang, qui se dirige vers Beurk à la recherche de son bébé perdu.

Lorsque les dragons sont accusés d’être responsables d’une série de dégâts autour du village, Harold et les enfants forment la patrouille de surveillance des dragons. Mais lorsque le Grand Hall est détruit, Harold suspecte que quelqu’un d’autre ne cherche à piéger les dragons afin de s’en débarrasser.

Après que les dragons ont étés bannis de l’île, Harold cherche à prouver leur innocence. Mais lorsqu’Alvin, le méchant chef de l’Ile des Bannis et également le plus grand ennemi de Beurk, décide d’attaquer l’île, Harold doit protéger ses amis et empêcher Alvin d’apprendre les secrets de l’entraînement des dragons.