Lors de son emménagement dans sa nouvelle maison à Miami, Emma voit des choses étranges se produire.

Emma et Maddie ont chacune du mal à maîtriser leurs pouvoirs après avoir découvert qu'elles étaient de vraies sorcières. Pendant ce temps, les Sharks fabriquent une bombe fumigène en cours de chimie pour échapper à l'interrogation de maths mais ils perdent le contrôle de la situation...

Suite au sort de Maddie, Emma doit aller voir Lily, l'infirmière de l'école. Cette dernière révèle à Emma que ses pouvoirs pourraient être volés lors de la prochaine éclipse.

Les pouvoirs magiques d'Emma s'intensifient lorsqu'elle trouve l'Hexerine, le livre des charmes. Alors que Maddie apprend à annuler un sort, Diego essaye de cacher qu'il a lui aussi des pouvoirs. Emma se prépare pour son premier rencard avec Daniel, mais Maddie ne compte pas la laisser dîner chez Daniel en toute tranquillité...

Maddie veut absolument que Daniel mange une tarte aux noix de pécan qu'elle affirme avoir cuisinée spécialement pour lui. En réalité, elle a jeté un sort à cette tarte pour que Daniel tombe amoureux d'elle. Mais c'est Tommy, le petit frère de ce dernier qui va y goûter. Katie, quant à elle, apporte elle aussi une tarte à Diego et Mac qui se régalent et qui, peu de temps après, tombent éperdument amoureux d'elle. Il s'avère que Katie avait échangé les deux tartes pour que l'affection que lui porteraient les deux garçons, la rende plus populaire que Maddie au sein du lycée.

Maddie et Emma sont de plus en plus douées avec leurs pouvoirs magiques. Katie, épuisée par l'amour que lui portent Mac et Diégo supplie Maddie de l'aider à annuler le sort, mais celle-ci décide de la punir pour s'être servie du gâteau d'amour. Elle est arrêtée à temps par Lily. Pendant ce temps, Emma subit un interrogatoire très étrange de la part de la principale du lycée qui s'avère être beaucoup plus inquiétante qu'on ne le pense. Maddie, qui apprend que Lily est en réalité la sorcière gardienne d'Emma, décide de lui jeter un sort aux conséquences désastreuses.