Sur le chemin du marché, Sam et son grand-père tombent sur un cirque dans lequel ils découvrent un Mogwai. S'ils ne mettent pas vite la main dessus, Shanghai court à sa perte ! Il se lancent alors à sa poursuite.

Tandis que les parents de Sam deviennent les prisonniers de Greene, Sam et Elle vont s'associer et partir pour Fengdong, dans le but de ramener Gizmo chez lui dans la Vallée de Jade.

Sam et Elle se retrouvent à bord d'un train, en direction de la Vallée de Jade. Ils croisent la route d'un métamorphe qui va tout faire pour s'emparer de Gizmo.

Elle se retrouve dans une auberge tenue par une drôle de dame dont le thé semble faire oublier la mémoire des personnes qui le boiven.

Sam et Elle doivent traverser une forêt effrayante semée d'embûches pour poursuivre leur chemin vers la Vallée de Jade.

A Fengdong, Elle et Sam vont faire la connaissance de Nuwa, la déesse de la création, qui va leur apprendre comment elle a créé Gizmo.