Les humoristes du café-théâtre le plus couru de L.A, dirigé par la redoutable Goldie, réagissent de façon inattendue au passage télé de l'étoile montante Clay Appuzzo au Tonight Show de Johnny Carson. Cassie et Bill semblent les plus affectés. Impatients de rejoindre la scène comique émergente de LA, Eddie et Ron, fraîchement débarqués de Boston, sont surpris par les conditions de logement assez peu orthodoxes qu'on leur propose. Adam, jeune talent prometteur, se retrouve dans une situation compromettante à cause de son manager Carl.

Goldie organise un showcase pour faire jouer Bill, Ralph et Edgar devant un producteur de télévision à la recherche de nouveaux talents. Lorsque Bill décroche un passage très convoité dans "Midnight Special", son père irrascible et sa sœur font le déplacement pour assister à l'émission, ce qui crée des tensions au sein de la famille. Goldie demande à Adam d'effectuer des travaux de bricolage chez elle et lui livre des confidences rares sur sa vie privée.

Après avoir contrarié Goldie, Edgar tente en vain de se faire pardonner. Cassie explore une nouvelle piste humoristique sur scène mais l'accueil du public est assez réservé. Adam, Eddie et Ron unissent leurs forces pour évincer un ventriloque. Bil ménage son père et sa soeur pour rendre leur séjour agréable. Goldie est obligée de prendre une lourde décision alors que sa meilleure amie Judy vient lui rendre visite.

L'ex-mari de Goldie réapparait et lui demande un service. Une fan montre son amour à Eddie d'une façon inhabituelle. Cassie a une révélation à une fête privée au Riot House où Bill l'a emmenée. Adam rencontre son idole. Cassie doit lutter contre son statut de femme dans le monde des humoristes.

Au cours de sa soirée poker hebdomadaire, Goldie propose une idée qui enthousiasme Eli, son avocat et amant. Nick rentre au Goldie's après une longue et mystérieuse absence. Son arrivée cause des tensions entre Cassie et Bill. Grâce à Barton, Adam trouve une place d'homme à tout faire, mais il découvre rapidement que son nouveau poste lui réserve des surprises. Ralph doit faire face aux fantômes de son passé lorsqu'il reçoit la visite d'un ami avec qui il a fait la guerre du Vietnam.

Nick est confronté à des choix importants pour sa carrière. Adam demande des explications à Barton au sujet du logement qu'il lui a trouvé. Bill accompagne Sully à une de ses ventes mais c'est un fiasco complet. Eddie et Ron se retrouvent dans une situation plutôt incomfortable lors d'une sortie à quatre. Goldie et Eli parviennent à vendre leur concept d'émission.