À la suite de l'explosion dans la mine de Coal Valley, les habitants se sont détournés du révérend Anderson, à la solde de la Compagnie Nord-Ouest Pacific, pour assister aux prêches de Cat Montgomery. Quand le révérend demande à l'officier Jack Thornton de rouvrir l'enquête sur l'incendie de l'église, la mère de famille est la principale suspecte. Son silence la mènera en prison. Elizabeth essaie de rendre sa voix à une petite fille qui l'a perdue suite à la mort de son père.

Lorsque de nouveaux mineurs arrivent à Coal Valley, les femmes célibataires sont gagnées par l'espoir d'une vie à deux. Mary, une jeune veuve, rencontre Dewitt mais son fils refuse que le mineur remplace son père. Billy courtise Elizabeth et provoque ainsi la jalousie de Jack, persuadé que ce nouvel arrivant cache sa véritable identité. Alors qu'un bal est organisé au saloon, l'officier de police doit enquêter sur une série de cambriolages.

Elizabeth Thatcher décide de donner toutes ses chances à Bo, un élève dyslexique, en mettant en pratique de nouvelles méthodes d'enseignement. De son côté, Abigail veut ouvrir un café où elle servirait des sandwichs et pâtisseries de sa composition. Henry Gowen lui propose alors un local en échange de la maison où elle vivait avec son mari et son fils, tous deux décédés dans la catastrophe minière.

Jack invite Elizabeth à dîner pour enfin lui dévoiler ses sentiments mais un officier arrive à Coal Valley pour lui remettre un ordre de mutation. Cet officier est accompagné de la sœur d'Elizabeth, Julie, une jeune fille charmante mais un peu naïve. Alors qu'Abigail enquête sur Gowen, qu'elle croit responsable de l'accident de la mine, Julie rencontre Nathaniel, un homme blessé dans une cabane isolée dans la forêt.

Elizabeth et Jack doivent faire face à la visite surprise de l’ex-fiancée de Jack, ROSEMARY LEVEAUX. Jack continue son enquête sur l’effondrement de la mine avec l’aide de son ancien instructeur L’INSPECTEUR BILL AVERY. Elizabeth doit décider d’accepter ou non un nouveau poste d’institutrice.

Elizabeth doit rentrer d'urgence chez elle, avec Jack, car sa mère est malade. Elle retrouve ses soeurs et un ami d'enfance, Charles Kensington. À Coal Valley, Abigail et les veuves découvrent avec surprise que le procureur qui doit les défendre lors du procès contre la compagnie minière est une femme. Un témoin inattendu va faire pencher la balance.

Restée à Hamilton au chevet de sa mère, Elizabeth est courtisée par Charles, son ami d'enfance. Abi, déçue par les mensonges de son prétendant, recherche sa belle-fille Clara dont elle n'a plus de nouvelles. À Coal Valley, Coulter veut développer une scierie et embaucher tous les anciens mineurs, mais le suppléant du maire lui met des bâtons dans les roues. Rosemary pense avoir décroché le rôle de sa vie dans une comédie musicale.

Elizabeth et Jack retournent à Hamilton après avoir appris que leurs proches ont été impliqués dans un accident, provoquant une rupture entre les deux familles. Lee et Rosemary doivent franchir une nouvelle étape dans leur relation.

Elizabeth et Jack apprennent que Julie et Tom ont eu un accident de voiture et se rendent à Hamilton. Furieux, Monsieur Thatcher envisage d'engager des poursuites contre Tom et Jack va tout faire pour éviter la prison à son frère, quitte à s'opposer à Elisabeth qui défend sa soeur. Gowen annonce à Leeland que la nouvelle ligne de chemin de fer ne passera plus devant sa scierie mais sur un terrain lui appartenant.

Elizabeth et Jack rentrent à Hope Valley divisés et essayent d’y remédier en cherchant Rip qui s’est enfuit. Bill Avery continue son enquête officieuse sur le réseau de contrefaçon.