Malcolm passe des tests qui révèlent un QI de 165. Il prend alors des cours accélérés et se retrouve avec Stevie, un génie asthmatique en fauteuil roulant, dans la classe des surdoués: les têtes d'ampoule.
Pour son anniversaire de mariage, Loïs s'offre une belle robe rouge. Mais, en se préparant pour le dîner, elle retrouve sa robe brûlée et en lambeaux dans les toilettes.
Loïs et Hal laissent les enfants aux bons soins de leur grand frère Francis, en promettant que, si tout se passe bien, il pourrait ne plus avoir à retourner à l'école militaire.
Alors que Malcolm se reproche d'avoir battu un enfant de 7 ans, Francis tente de saboter la leçon de Spangler, consacrée à l'éducation sexuelle.
Hal fait la chasse aux cafards dans la maison. Toute la famille doit alors déménager dans un mobile home !
À l'école militaire, les élèves les plus âgés ont pour habitude de terroriser les plus jeunes.
Jane Kaczmarek
Lois Wilkerson
Bryan Cranston
Hal Wilkerson
Frankie Muniz
Malcolm Wilkerson
Christopher Masterson
Francis Wilkerson
Justin Berfield
Reese Wilkerson