Morty a manqué presque la moitié de ses cours car son grand-père, Rick l'a emmené avec lui dans ses voyages interdimensionels. En effet, Rick est un savant brillant qui a inventé des machines permettant de voyager à travers les dimensions.

Rick offre à Jerry un appareil pour améliorer l'intelligence de son chien, Snuffles. Après cela, il se rend, avec Morty, dans l'esprit du professeur de mathématiques de son petit-fils pour l'influencer afin qu'il lui donne une bonne note. Les deux explorateurs sautent bientôt de rêve en rêve.

A Noël, Rick envoie Morty à l'intérieur du corps d'un sans-abri afin qu'il lui sauve la vie. Dans les recoins de l'organisme de son hôte, Morty découvre une réserve où vivent diverses maladies. Il doit empêcher les virus de s'en échapper.

Dans le but de voler la recette de Rick pour concentrer la matière noire, des extraterrestres transportent Rick, Morty et Jerry dans une réalité alternative. Un Jerry inconscient essaie de présenter un slogan de marketing pour les pommes.

Morty estime que les aventures de Rick sont trop dangereuses. Ils tombent d'accord pour que Morty se charge de la prochaine expédition, qui l'envoie dans un monde ressemblant à l'univers du conte `Jack et le haricot magique'.

Morty demande à Rick de lui concocter une potion qui le rendra attirant aux yeux de Jessica, sa camarade de classe. Comme l'adolescente vient de contracter la grippe, une réaction imprévue se produit et c'est bientôt la totalité de la population de la planète qui en pince pour Morty, à l'exception de sa famille.