Le Schtroumpf Rêveur finit par devenir un Cosmoschtroumpf quand le Grand Schtroumpf transforme comme par magie le paysage en décor cosmique.

Une potion magique du Grand Schtroumpf a été répandue par erreur sur un oisillon. Celui-ci se transforme en un monstre effrayant qui détruit tout le village. Heureusement, le Grand Schtroumpf parvient à débarrasser le village de cette menace.

Un ogre un peu demeuré, appelé Grossbouf, fait irruption chez le vilain sorcier Gargamel. Gargamel décide de s'en faire un allié et lui conseille de se faire une bonne soupe aux Schtroumpfs. Grossbouf et Gargamel partent en chasse.

Alors que tous les Schtoumpfs essaient d'attirer l'attention de la Schtroumpfette, Gargamel lui jette un sort pour qu'elle l'aide à capturer les Schtroumpfs.

Le Schtroumpf Maladroit et la Schtroumpfette sont capturés par le méchant Grand Diloquent qui veut en faire les vedettes de son spectacle.

Avec l'aide d'un preux chevalier, le Schtroumpf Costaud réussit à vaincre un dragon dont les flammes menacent de détruire la forêt.