Le guerre dei Transformers sulla Terra si sono concluse con la vittoria degli Autobot, ma alcuni Decepticon continuano la loro attività criminale. Megatron è passato dalla parte dei buoni e collabora con la Ghost. Twitch ottiene la sua forma veicolo.

Bumblebee cerca di addestrare Twitch e Thrash, ma non riesce a farsi rispettare e i due nuovi Transformer preferiscono passare il tempo con le mucche.

Dot impone delle regole a Twitch e Thrash per poter convivere con la famiglia.

Gli agenti della Ghost vedono Twitch e pensano sia un Decepticon ribelle.

Alex vuole che il figlio segua le tradizioni di famiglia, come la caccia al leggendario mostro 'Wakwak', ma Robby è interessato ad altro, come i videogiochi online.

È il primo giorno di scuola per Robby e Mo, trasferitisi nella nuova città di Witwicky. Twitch e Thrash però iniziano a comportarsi in modo strano, come se fossero guidati da una forza segreta.