本作第1回目となるエピソード。惑星連邦の宇宙域を巡航していたU.S.S.シェンジョウは、任務中に正体不明の遺物を発見する。マイケル・バーナム副長（ソネクア・マーティン＝グリーン）は人生最大の試練に見舞われる。

クリンゴンの艦隊と対面したU.S.S.シェンジョウは、交渉が失敗したときの戦争の可能性に身構える。混乱のさなか、バーナムはバルカン人の元で育った過去を振り返り、打開策を模索する。

バーナムが乗っていたシャトルがU.S.S.ディスカバリーに収容される。バーナムは船に乗船するが、謎のありそうなガブリエル・ロルカ（ジェイソン・アイザックス）船長をはじめ、物事が見た目通りではないと気付くのに時間はかからなかった。

緊張と危険が高まるなか、宇宙艦隊はクリンゴンとの戦争を終わらせる努力を続ける。そんな折、バーナムはU.S.S.ディスカバリーの乗員として正式に迎えられる。

任務中に敵に捕らわれたロルカは、捕虜として捕まっていた艦隊大尉アッシュ・タイラー（シャザド・ラティフ）と悪名高い銀河犯罪者ハリー・マッド（レイン・ウィルソン）の2人と出会う。

アッシュ・タイラー大尉はU.S.S.ディスカバリーに迎えられ、新たな仲間として乗員たちに溶け込む。サレクの異変を察知して救助に向かうバーナム。その過程で過去の記憶を目の当たりにする。コーンウェル提督はロルカの戦術に疑問符を突きつける。