어릴 때부터 사이좋은 자매로 함께 자란 여우 호비란과 족제비 황경풍은 려산 여우를 사냥하려는 황제 이담의 화살을 가까스로 피한다. 생존의 위험을 느낀 여우족은 황제를 암살하려고 하지만 용의 기운 때문에 실패하고, 매혹열매를 반씩 나눠 먹은 호비란과 황경풍을 궤에 넣어 황궁으로 보낸다. 황경풍은 낯선 황궁 생활에 익숙해지기도 전에 이함과 마주쳐 부끄러운 꼴을 보이고, 태감 유극명은 방탕한 황제에게 정력에 좋다며 보약을 바치는데...

황실 음양사인 전진영을 따라 입궁한 이옥계는 호비란을 만나고, 반가운 마음에 지니고 있던 옥패를 호비란에게 건넨다. 황경풍은 왕 덕비와 양 현비에게 자상한 이함을 보며 마음이 흔들리지만, 이함은 호비란에게 시침을 들라는 명을 내린다. 호비란 대신 시침을 들러 간 황경풍은 벌로 밤새 구슬을 줍고, 시침을 들기 전인데도 비란과 경풍은 후궁 첩지를 받는데...

황경풍은 이함에게 점점 끌리지만 자상하다가도 호비란만 보면 돌변하는 모습에 상처받고 눈물 흘리며 뛰쳐나온다. 왕수징 대신 추밀사직을 맡은 화무환은 회남 절도사의 비리를 이함에게 알리고, 이함은 화무환을 회남에 특사로 파견한다. 이옥계를 만나러 온 호비란은 서로 행복한 시간을 보내지만, 전진영은 이옥계가 만나는 여인의 정체를 수상하게 여기는데...

왕수징은 이함에게 경고하고자 회남 난민의 폭동을 부추기고, 회남 특사로 파견된 화무환에게 대놓고 강도를 보낸다. 계략임을 알지만 대의를 위해 화무환을 벌한 이함은 실의에 빠지지만, 황경풍의 위로에 마음을 열고 경풍과 사랑을 나눈다. 황경풍은 매혹열매 때문에 호비란만 보면 달라지는 이함에게 상처받고, 호비란의 정체를 알게 된 전진영은 이옥계와 입궁하는데...