정주는 홍약거로 몸을 숨긴다. 한편, 양 국가의 평화를 지키기 위해천초국 재상의 딸 조려시는 백적국 왕자 고조휘와 혼인한다.

남군국 공주 아려는 천초로 향한다. 한편, 막수라는 이름으로 새 삶을 시작한 조려시는 고조휘를 만나게 되고, 고조휘는 막수에게 마음을 뺏긴다.

정주를 오해한 조려시는 정주를 살해하려 하지만, 약영 덕분에 정주는 구사일생으로 살아난다. 한편, 한광을 못 알아보는 약영은 홍약거를 보호하기 위해 공격한다.

천초 태자 초자복과 혼인하기 위해 남군국 공주 아려는 천초국에 가지만, 초자복 마음속엔 정주만이 가득하다. 한편, 조려시와 똑같이 생긴 여인이 등장하자 막수는 혼란스러워한다.

정체불명의 사람에게 쫓기던 정주는 우물에 빠지지만, 약영의 도움으로 다시 홍약거로 복귀한다. 약영은 정주를 지키기 위해 풍여가에 가지 않으려 한다.

과거 풍여가 이야기를 들은 천초 태자 초자복은 위기감을 느낀다. 한편, 자신의 자리를 지키고 싶은 막수는 가짜 조려시를 독살하려 하지만, 실패한다.