18세의 나이로 능력 있는 모험자로 그 이름을 알린 청년, 데일. 어떤 의뢰로 깊은 숲속에 발을 들인 그는 거기서 너덜너덜하고 꾀죄죄한 마인족 소녀를 만난다. 소녀의 이름은 라티나. 부모와 사별하고 한 쪽 뿔이 부러져 있는 등 사정이 있는 게 분명한 라티나를 그대로 숲에 버려두지 못하고 데리고 돌아가기로 한 데일이지만.

숲에서 데려온 마인족 소녀, 라티나를 부모 대신 키우기로 한 데일. 두 사람은 하숙집인 춤추는 범고양이 가게에서 함께 살기 시작하지만, 라티나가 가게 일을 돕거나 말을 배우려고 애쓰는 기특한 모습에 그는 점차 딸바보가 되어간다. 그러던 중, 라티나가 마을에서 미아가 되어버리는데.

친구와 함께 학교에 다니게 된 라티나. 과보호하는 데일에게 호신용 마법을 배우거나, 학교에서 실비아라는 소녀와 친해지는 등 즐거운 나날을 보내고 있다. 그러던 어느 날, 학교에서 라티나가 마족임을 안 교사가 소동을 일으킨다, 이로 인해 라티나는 자신이 주위와 다르다는 걸 알아버리는데...

데일과 라티나가 만난 지 2년이 지나고, 고향에서 편지를 받은 데일은 라티나를 데리고 오랜만에 고향에 가기로 한다. 데일과 처음 가는 둘 만의 여행에 기뻐하는 라티나! 여행 준비를 하던 도중, 왕도에 물건을 사러 갔던 데일은 거기서 조금 인연이 있는 여성, 헤르미네와 마주치는데.