염골

정주는 풍여가의 말에 따라 홍약거로 피신하고 천초국 재상의 딸 조려시는 양국의 화친을 위해 백적국 왕자 고조휘와 결혼한다. 하지만 조려시는 고조휘가 자신을 거들떠도 보지 않자 절벽에서 투신하지만 정주의 도움으로 목숨을 구한다. 하지만 조려시는 제 목숨을 구해준 정주에게 고마워하긴커녕 다시 죽여달라고 한다. 정주는 조려시가 죽으면 그녀를 주인으로 섬기는 사사도 죽는다는 걸 알고 사사의 새 주인이 되기를 자처하고, 조려시의 새 삶을 위해 그녀의 얼굴을 바꿔주기로 하는데...

정주는 약영을 구해준 려옥을 은인이라고 여기고 약영은 또 한번 복면 쓴 주인에게 불려가서 태자를 죽여야 자유를 얻을 수 있다는 경고를 받는다. 풍여가가 출정 후 황궁이 안전하지 않자 초자복은 아려와 잠시 다른 거처에서 지내게 된다. 약영은 다시 풍여가에게 출정하지 않겠다는 말을 전한 뒤 정주에게 와서 직접 만든 거문고를 건네준다. 한편, 약영과 마주친 아려는 금잠폭을 터뜨려 약영을 죽이려 하는데..

조려시는 자신을 괴롭힌 자가 정주인 줄 오해하고 그녀를 죽이려 하지만 정주는 약영 덕에 목숨을 부지한다. 천초 재상의 부인은 딸 조려시가 일개 상인에게 시집갔단 말을 듣고 격분하지만 고조휘가 백적국의 왕자이며 양국의 화친을 위해 혼인했다는 사실을 듣고는 안심한다. 한편, 한광은 정주에게 일이 생겼단 걸 알고 홍약거에 찾아가지만 한광을 알 리 없는 약영은 홍약거를 지키고자 공격을 펼치는데...

정주는 당분간 궁에 머물며 초자복 옆에 있기로 하고 자복은 정주를 다시는 보내지 않겠다고 결심한다. 풍여가의 사제 운협은 마침내 약영의 혼이 담긴 수정을 찾는다. 약영은 운협을 배신하여 양심의 가책을 느끼지만 풍여가는 약영이 그저 섭혼술에 통제되었던 거라고 타이른다. 약영은 갑자기 정주에게 염주를 돌려주고 자신을 마음 속에 두지 말라며 정주의 마음을 매몰차게 거절한다. 한편, 자복은 천초군이 전투태세만 갖추고 있단 사실에 격분하며 신하들에게 공격을 해야 한다고 소리치는데..

변신술로 위장한 정주는 고조휘에 집에 들어갔다가 누군가에게 쫓겨 우물에 빠지고 이를 감지한 약영은 재빨리 정주를 구해 홍약거로 돌아온다. 풍여가는 남군국 사신의 법술 때문에 천초 태자와 남군 공주의 혼인을 받아들이고 이 사실을 들은 태자 초자복은 정권뿐 아니라 혼인도 제 마음대로 못하는 현실에 크게 상심한다. 정주는 약영의 심맥을 고쳐주고자 양아버지 풍여가에게 보내려 하지만 정주를 지키고 싶은 약영은 홍약거를 안 떠나려고 거짓말을 하는데...

조무해는 재차 공격하지만 매복병을 만나 전군이 포위되고 관숙은 상황이 이렇게까지 되자 본인을 탓한다. 남군 사신은 아려더러 초자복을 죽이는 사명을 완수하지 않으면 몸에 있는 독을 풀지 못 할 거라고 말한다. 초자복은 전군이 포위됐다는 소식을 듣고는 방도를 구하고자 풍여가를 찾아가고 아려는 신하들 앞에서 약영이 자객이란 걸 증명하고자 금잠폭을 터뜨리려 하지만 뜻대로 되지 않는다. 아려는 졸지에 거짓을 고한 죄명을 쓰고 옥에 끌려가는데...