Året är 1934. I en tid av sandstormar, torka och depression - tecken på Guds vrede och varsel om jordens undergång - stundar den sista striden mellan det goda och det onda. Ett kringresande tivoli tar sig an en ung man vid namn Ben Hawkins, och hans oförklarliga psykiska förmågor skakar om truppen. Samtidigt i en småstad i Kalifornien får pastorn Justin syner som leder honom till att upptäcka sina egna övernaturliga krafter. Medan Ben försöker förstå sina gåvor och broder Justin planerar sin storslagna framtid närmar sig deras oundvikliga kollision, som ska komma att avgöra människans öde.