Après avoir perdu son emploi, Phoebe Haliwell revient à San Francisco vivre avec ses soeurs aînées, Prue et Piper. Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand-mère, un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation.

Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série, sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse des femmes pour rester immortelle. Prue tente d'ignorer le profond changement qui se produit en elle, alors que Phoebe profite de ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...

Prue, Piper et Phoebe font la connaissance de leurs nouveaux voisins, et sont confrontées au retour de leur père, Victor, qui avait disparu depuis leur petite enfance. Prue ne lui pardonne rien et refuse de le revoir. Phoebe, en revanche, accepte de dîner avec lui. Soudain, elle a une vision prémonitoire : son père veut s'emparer du Livre des Ombres...

Tandis que Phoebe accepte de travailler chez un médium pour gagner un peu d'argent, ce qui n'était qu'une exploitation éhontée de son pouvoir se révèle positif quand elle sauve la vie d'un homme. Prue déprime à cause de son anniversaire, mais surtout parce qu'elle a vu Andy déjeuner avec son ex-femme dont elle ignorait jusqu'alors l'existence.

Au restaurant, Prue repousse les avances d'un jeune homme en chaise roulante. Débordée par son nouveau travail, Prue voit ses nuits perturbées par d'étranges visions dans lesquelles elle est poursuivie par ce beau jeune homme qui s'infiltre dans les rêves des femmes ayant décliné afin de les tuer. Pendant ce temps, Phoebe et Piper décident de jeter un charme pour dénicher l'homme idéal.

Phoebe et Piper s'occupent de l'organisation d'un repas de mariage pour les Spencer, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de San Francisco. Phoebe arrive à la maison du marié pour être présentée à Jade, la fiancée. Mais les choses se compliquent lorsque le prêtre est retrouvé mort dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne qui servait dans un rite exorciste.