Howard Silk, un discret rouage dans la machinerie bureaucratique d'une agence d'espionnage basée à Berlin, découvre que son organisation protège le secret d'un passage dans une dimension parallèle

Howard Prime liquide les trois tueurs bulgares qui étaient venus pour le tuer, et soumet le problème à Pope. Celui-ci lui conseille de faire comme si de rien n’était, pour vérifier qu’aucune procédure officielle n’était en cours. Silk est promu au Service Analyses, et Prime lui donne rendez-vous dans un théâtre.

Aldrich espère que l'interrogatoire de Baldwin permettra d'identifier son commanditaire. Le temps presse pour Howard, pas certain de pouvoir revenir.

Howard et son alter ego font équipe et poursuivent leur enquête concernant la conspiration. Pour sa part, Clare doit prendre une décision concernant Baldwin.

Trois agents traversent la frontière et n’hésitent pas à assassiner l’homme qui leur fournit un logement. Howard Prime apprend qu’Emily avait une liaison avec Andrei. Quayle accompagne Aldrich. Ils rendent visite à Alice, une transfuge de l’Autre Côté. Elle pourrait avoir de précieuses informations sur la taupe.

Prime apporte des papiers à Quayle pour lui prouver que des documents de son services ont diffusés à son insu. Quayle, dont c’est justement l’anniversaire, se demande s’il n’a pas invité la taupe à la réception qu’il organise le soir-même chez lui.