En 1865, un soldat de l'Union, tout fraîchement démobilisé puisque la guerre de Sécession vient de prendre fin, entre dans un confessionnal pour s'y repentir du crime atroce, presque indicible, qu'il a commis pendant le conflit. Le prêtre l'abat d'une balle après lui avoir demandé des détails sur ce qui s'est passé à Meridian.

Cullen lutte pour sa survie, alors qu’il doit répondre de ses crimes. Lily est perdue dans l’Ouest sauvage et Durant tente de tirer avantage d’une tragédie.

Les recherches de Cullen sont interrompues par un obstacle inattendu. Durant organise une battue pour retrouver Lily Bell.

Cullen se rapproche du sergent. Durant protège ses propres intérêts pendant qu’il aide Lily à se soigner.

Les décisions de Durant suite aux problèmes financiers du chemin de fer créent un conflit entre Cullen et Elam.

Durant veut mettre fin aux négociations avec les Cheyennes en les confrontant au sein d’une compétition. Pendant ce temps, Cullen et Elam tentent d’éviter un bain-de-sang en ville.