Rayna est une star établie mais dont la carrière est en perte de vitesse. Les billets pour sa tournée se vendent mal et son dernier album n'a pas eu le succès escompté. Son label lui propose alors de faire la première partie de la star montante de la country, Juliette Barnes. Jeune et charismatique, tout semble réussir à Juliette. Humiliée, Rayna refuse catégoriquement cette proposition.

La campagne électorale de Teddy est lancée. Rayna subit alors un interrogatoire sur sa vie personnelle et revient sur sa relation avec Deacon, son premier amour et ami de toujours. Le producteur de Rayna apporte une solution pour sauver sa tournée : faire revivre le duo qu'elle partageait avec Deacon des années auparavant. Juliette, jalouse de la relation de Rayna et Deacon, tente par tous les moyens d'embaucher ce dernier pour sa tournée.

Rayna s'investit davantage aux côtés de Teddy pour sa campagne électorale et dans la vie quotidienne de ses filles. Elle découvre alors que sa situation financière est préoccupante. Son père, Lamar, propose de l'aider mais elle refuse d'en entendre parler. Juliette continue à insister pour que Deacon accepte de rejoindre sa tournée et réussit à enregistrer une chanson avec lui.

Peggy, une ancienne collaboratrice de Teddy avec laquelle il partage un secret, ressurgit en plein milieu de sa campagne électorale. Juliette donne une interview télévisée importante afin de demander des excuses publiques après avoir volé dans un magasin, mais l'interview tourne rapidement au drame. Rayna et Deacon se réunissent le temps d'une chanson afin d'aider Teddy à collecter des fonds pour sa campagne électorale.

Après plusieurs altercations, Rayna décide de continuer sa carrière sans Deacon. Elle se remet alors à écrire des chansons dans le but d'enregistrer un nouvel album. Juliette doit gérer les problèmes d'addiction de sa mère, avec l'aide de Deacon qui cherche à convaincre Jolene de se faire soigner dans un centre de désintoxication. Pendant ce temps, Teddy a peur de perdre les élections à cause de ses erreurs passées qui risquent d'être révélées.

Rayna rencontre Liam, un compositeur et producteur à succès, qui accepte de l'aider afin d'apporter une touche de nouveauté à son style musical. Poussée par son agent et sa publiciste, Juliette se rend à un rendez-vous avec Sean Butler, un joueur de football américain, afin de redorer son image médiatique, ternie après de récents événements.