Un nouvel inspecteur, Tim Bayliss, arrive à la brigade criminelle de Baltimore. Il est placé sous la houlette de Frank Pembleton. Pendant que Tim Bayliss prend ses marques, Lewis et Crosetti s'occupent d'un homme retrouvé mort dans un motel.

Le corps sans vie de la petite Adena Watson est découvert. Bayliss dirige, difficilement, les opérations alors que toute la presse est après lui. Kay Howard croit entendre la voix d'Agnès, une femme assassinée.

Chris, un jeune ami policier de Crosetti, se fait tirer dessus au cours d'une patrouille de nuit. Steve veut se charger de l'enquête mais parce que son jugement est altéré par ses émotions, il passe à côté du coupable.

Tim et Frank suivent chacun une intuition différente dans l'affaire Adena Watson. Stanley et Carol tentent à nouveau d'établir une relation.

Suspect depuis le début de l'enquête sur la mort d'Adena Watson, Risley Tucker est mis en garde à vue. Bayliss et Pembleton ont 12 heures pour lui faire avouer le meurtre de l'enfant.

Alors que Pembleton essaye de retrouver l'assassin d'un chien policier, Howard enquête sur le décès d'une jeune femme.