Le Maître du Haut Château

L'Allemagne nazie et le Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale et se sont partagé l'administration des Etats-Unis. Une résistance s'est peu à peu formée. Joe Blake, qui en fait partie, quitte New York et passe en zone neutre.

Frank, en danger, est enlevé par le Kempeitai. Pendant ce temps, Juliana entre en contact avec un homme mystérieux qui lui donne un indice à propos du film. De son côté, l'Obergruppenführer Smith est surpris par des événements malheureux.

Joe et Juliana doivent agir rapidement lorsqu'un chasseur de primes vient chez Canon. Tagomi fait des projets avec Wegener pour transmettre de précieux secrets du Reich.

Joe hésite entre son devoir et ses sentiments naissants pour Juliana. Ed tente d'empêcher Frank de prendre une décision irréversible alors que l'enquête de Smith piétine. Le plan de Tagomi est compromis par les événements tragiques.

Juliana découvre d'autres indices sur les pellicules pendant que Joe fait un rapport au Q.G. nazi. Kido débute son investigation sur les événements ayant eu lieu lors du discours du Prince.

Joe se rend chez Smith pour célébrer le jour de la victoire nazie et se renseigne sur les pellicules. De son côté, Juliana accepte de travailler pour Tagomi tandis que Smith invite un vieil ami à la soirée.