Nel Cairo, durante la Primavera Araba, il direttore di albergo notturno Jonathan Pine viene ingaggiato dall'agente federale Angela Burr per infiltrarsi e incastrare lo spietato contrabbandiere di armi Richerd Roper.

Angela Burr manda Jonathan in Devon per costruire la sua identità di copertura. Sei mesi dopo, Jonathan si trova a Maiorca, dove vive Roper con sua moglie e il loro figlio.

Jonathan è ormai accettato nella ristretta cerchia di Roper e ha la sua fiducia. Pine riesce a dare importanti informazioni alla Burr, che nel frattempo sta collaborando anche Juan Apostol, un socio di Roper la cui figlia si è da poco suicidata.

Roper decide di eleggere Jonathan a suo prestanome per la falsa azienda e di condurlo con sè a Istanbul. Ma nel frattempo Pine compie un'azione che potrebbe mettere a rischio la sua copertura...

Mentre le armi sono in transito, Roper ha ridotto all'osso il suo elenco di indiziati e Pine sta correndo sempre più rischi pur di proteggere la sua finta identità. Ma una mossa inattesa di Roper ravviva nell'agente ricordi traumatizzanti che hanno a che fare con il suo vecchio nemico Freddie Hamid.

La mancata cattura di Roper ha pesanti ripercussioni sul dipartimento diretto da Angela Burr. Ma una soffiata di Jonathan rimette tutto in discussione, e l'azione si sposta al Cairo.