API(アメリカ政策研究所)で働くウィルは9.11のテロで妻子を亡くしてから、心に傷を負ったまま、淡々と業務をこなす毎日が続いていた。ある朝、同僚から新聞のクロスワードパズルの答えを尋ねられ...。

デヴィッドの荷物から発見されたアルファベットの解読方法をエドから聞いたウィルは、その解読に成功する。ヒントは、デヴィッドから誕生日にプレゼントされた本に隠されていた。そんなある日...。

ウィルはAPI所長と共にワシントンD.C.に出張することになるが、秘密裏に調査を続けていた。キャサリンは、自殺した夫・トムの遺留品から携帯電話を見つけ、友人・ジェームズからの留守番電話に疑問を覚える。

ウィルは、怪しいとにらんでいた7人のうちの1人、ドナルド・ブルームがニューヨークに滞在している情報を得る。一方、ケイルはウィルのチームのターニャの不規則な生活を見抜き、彼女に疑問を抱いていた。