황보윤은 서자 출신의 한계를 극복하고 좌포청 종사관이 되고, 채옥은 좌포청 다모로 활동하며 윤을 돕는다. 위조 엽전이 시중에 돌자 포청은 수사에 들어가고, 채옥은 남장을 하고 잠행에 나선다.
채옥이 짐을 도둑맞고, 짐의 행방을 쫓던 채옥이 위험에 처하자 윤이 나타난다. 성백을 오해한 윤이 성백을 향해 칼을 겨눈다.
사주전을 조사하던 채옥은 포교부장과 심마니 남매로 위장해 사주전의 정보를 캐려 한다. 한편, 산삼을 보기 위해 사람들이 주막으로 모여들고, 맹인으로 변장한 성백도 그 무리에 끼어든다.
채옥이 사주전 일당을 잡아내지만, 윤은 채옥이 다칠 것이 염려되어 화를 낸다. 한편, 윤은 사주전 통용의 수장으로 보이는 여각 주인을 잡으라 명령한다.
마축지와 노각출이 옥에서 탈출하려 하고, 성백 또한 각출을 구하기 위해 포청에 숨어든다. 한편, 채옥은 사주전을 돌린 조직에 잠입하기 위해 각출을 따라가지만, 달평의 의심으로 위기에 처한다.
좌포청에는 파직된 윤의 후임으로 조치오가 종사관으로 부임하는 한편, 채옥은 화적의 근거지에 잠입한다. 환자들이 사는 마을에 따라간 채옥은 사람들을 돌보는 성백의 진실한 마음을 알게 된다.
하지원
Chae-ok
김민준
Jang Seong-baek
이서진
Hwang Bo-yun
이문식
Ma Chuck-ji
이한위
Baek Juwan