Prue e Piper Halliwell si trasferiscono nella villa vittoriana della nonna sulle colline di San Francisco. Quando la sorella minore e pecora nera, Phoebe, va a vivere con loro, scoprono di essere le discendenti di un'antica profezia Wicca.

Piper ha problemi a gestire il suo potere e teme ciò che potrebbe succederle entrando in una chiesa. Intanto, Phoebe incontra un fotografo che risucchia la linfa vitale di alcune ragazze per mantenersi più giovane.

Il padre delle sorelle torna, ma sorgono guai quando fa amicizia con i nuovi vicini, che in realtà sono mutaforma con l'obiettivo di rubare il Libro delle Ombre. Intanto, un tuttofare aiuta le ragazze alla villa.

Piper si innamora di un fantasma di un uomo ucciso da poco che ha bisogno del suo aiuto. Intanto, Phoebe lavora come medium per aiutare gli altri e guadagnare abbastanza per il regalo di compleanno di Prue. Prue scopre un devastante tradimento.

Il sonno di Prue è disturbato da strane visioni in cui è perseguitata da un uomo misterioso. Intanto, Phoebe e Piper lanciano un incantesimo di seduzione, ma si rivela troppo forte e non riescono a liberarsi della miriade di ammiratori.

Mentre Piper organizza un matrimonio, le sorelle devono affrontare Ecate, una potente demone che ha preso di mira una donna, suo figlio e la sua fidanzata, per concepire un figlio demone.