ヘリの墜落事故をきっかけにイランの選挙情勢が逆転する。戦争で荒廃した国の危険な動きを封じるべく、元諜報員が国の安全を守るため、そして家族の柱として任務に戻ることになる。

イラン情勢が危険な方向に向かい、さらにルクセンブルク行きが危ぶまれる中、ジョンはミルウォーキーでの仕事に慣れようと奮闘する。その一方で、ルクセンブルクの刑事が殺人事件の捜査に乗り出す。

ルクセンブルクの刑事アガトがミルウォーキーに来てデニスに尋問する。ジョンはルクセンブルクの出張チームに入れるよう、必死に努力する。

ルクセンブルクではレスリーがジョンに失敗させようと仕事の負担を増やす。同時にジョンは本来の任務でも大きな局面を迎える。そこに旧友が現れ、さらにややこしい事態に。

ジョンは証拠を回収しようとして危険なほどアガトに接近。トムはジョンの様子を見にルクセンブルクを訪問するが、結果的にはよりジョンに大きな負担がかかることに...。

アガトは捜査をさらに進展させ、ジョンの容疑が浮上するが、ジョンは父の任務のほころびを直そうと必死に対処。一方でレスリーのジョンへの憎悪はますます激しくなる。